A Microstrategy, empresa de alta do Bitcoin, tem como meta US$ 700 milhões em novas notas conversíveis
A MicroStrategy está planejando levantar $700 milhões por meio da venda privada de notas seniores conversíveis que vencerão em 2028 para compradores institucionais qualificados. A empresa planeja usar os lucros para resgatar $500 milhões em notas seniores garantidas de 6,125% e comprar mais Bitcoin (BTC).
A empresa de alta do Bitcoin também pode conceder uma opção para US$ 105 milhões adicionais em notas dentro de uma janela de 13 dias após a emissão. No entanto, esta oferta está sujeita ao mercado e outras condições. As notas podem ser resgatadas por dinheiro em ou após 20 de dezembro de 2027, sob condições específicas.
MicroStrategy descreve oferta de US$ 700 milhões
De acordo com a MicroStrategy, as notas serão obrigações seniores não garantidas da MSTR e terão juros pagáveis semestralmente em atraso em 15 de março e 15 de setembro de cada ano. Isso começará em 15 de março de 2025. As notas vencerão em setembro de 2028, a menos que sejam convertidas, recompradas ou resgatadas antes, de acordo com seus termos.
A MicroStrategy pode resgatar as notas por dinheiro a partir de 20 de dezembro de 2027. Se menos do que todas as notas forem resgatadas, um mínimo de $ 75 milhões em principal agregado deve permanecer pendente. Os detentores das notas terão o direito de exigir que a MicroStrategy recompre suas notas por dinheiro em 15 de setembro de 2027. Essas notas são conversíveis em dinheiro, ações Classe A ou uma mistura.
Ela planeja resgatar o valor principal agregado total de US$ 500 milhões de suas notas seniores garantidas de 6,125% com vencimento em 2028. O resgate está marcado para 26 de setembro de 2024 e deve ser feito a 103,063% do valor principal após a adição de juros acumulados e não pagos, o que totaliza cerca de US$ 523,8 milhões.
MicroStrategy anuncia proposta de oferta privada de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 16 de setembro de 2024
Os rendimentos da nova oferta cobrirão primeiro o resgate dessas Senior Secured Notes. Ela mencionou que os fundos restantes serão usados para adquirir Bitcoin adicional ou outras estratégias para reforçar seus ativos de BTC.
MSTR compra mais 18.300 Bitcoins
A MicroStrategy anunciou recentemente sua maior aquisição de Bitcoin desde fevereiro de 2021, onde arrecadou cerca de US$ 1,1 bilhão em BTC. A empresa comprou 18.300 BTC entre 6 de agosto e 12 de setembro de 2024. A empresa pagou uma média de US$ 60.408 por Bitcoin. Este último ganho eleva seus ativos totais de Bitcoin para 244.800 BTC (aproximadamente US$ 14,14 bilhões).
O maior preço de cripto viu uma queda de 11% nos últimos 90 dias, proporcionando uma boa oportunidade para os investidores comprarem a queda. O Bitcoin registrou uma recuperação de 3% nos últimos 7 dias. O BTC está sendo negociado a um preço médio de $ 58.263, no momento da publicação.
