MicroStrategy anuncia proposta de oferta privada de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis

• A MicroStrategy planeja levantar US$ 700 milhões por meio de notas seniores conversíveis com vencimento em 2028.
• Os fundos serão usados ​​para resgatar notas seniores garantidas existentes e adquirir Bitcoins adicionais.
• A oferta será feita a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários.

A MicroStrategy deve emitir US$ 700 milhões em notas conversíveis, com os recursos sendo usados ​​para aquisição de Bitcoin e para resgatar dívidas seniores existentes.

Oferta de notas conversíveis de US$ 700 milhões da MicroStrategy: principais detalhes

A MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR) anunciou planos para oferecer US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2028. Essas notas serão vendidas a compradores institucionais qualificados em uma oferta privada sob a Regra 144A do Securities Act. A empresa também forneceu uma opção para compradores iniciais adquirirem US$ 105 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias. A oferta está sujeita às condições de mercado e sua conclusão não é garantida. Os lucros da venda serão usados ​​para fins estratégicos, incluindo aquisição de Bitcoin e resgate de dívida sênior garantida existente.

Planos de Resgate de Notas Garantidas Sêniores e Aquisição de Bitcoin

A MicroStrategy planeja resgatar suas notas seniores garantidas de US$ 500 milhões em circulação com vencimento em 2028, usando parte dos rendimentos dessa nova emissão. Um aviso de resgate já foi emitido, com as notas seniores garantidas programadas para serem resgatadas em 26 de setembro de 2024, por um total de US$ 523,8 milhões, incluindo juros acumulados. O saldo restante será usado para adquirir Bitcoin adicional, solidificando a estratégia da empresa de aumentar suas participações em criptomoedas. Como parte do resgate, aproximadamente 69.080 bitcoins usados ​​como garantia serão liberados, aumentando ainda mais a flexibilidade financeira da MicroStrategy.

Termos de Conversão e Condições de Mercado

As notas não serão garantidas e renderão juros a serem pagos semestralmente em 15 de março e 15 de setembro, a partir de 2025. A taxa de conversão inicial e a taxa de juros serão determinadas no momento da precificação. As notas podem ser convertidas em dinheiro, ações ordinárias Classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos, a critério da empresa. A MicroStrategy retém o direito de resgatar as notas em ou após 20 de dezembro de 2027, sujeito a certas condições, enquanto os detentores podem solicitar a recompra em 15 de setembro de 2027. O sucesso da oferta depende de condições favoráveis ​​de mercado.

Detalhes de conformidade regulatória e oferta privada

A oferta é feita a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A do Securities Act, e nem as notas nem as ações a serem emitidas na conversão são registradas sob as leis de valores mobiliários dos EUA. Como tal, elas não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem o registro adequado ou uma isenção. Este anúncio não constitui uma venda ou uma oferta para comprar as notas, que só estarão disponíveis por meio de um memorando de oferta privada. Os investidores devem estar cientes de que a oferta e o resgate podem não ser concluídos conforme descrito, pois as condições de mercado podem influenciar o resultado.

Conclusão

A ousada iniciativa da MicroStrategy de emitir US$ 700 milhões em notas conversíveis reforça ainda mais seu comprometimento com a aquisição de Bitcoin como uma estratégia de negócios principal. Com o resgate potencial de US$ 500 milhões em notas seniores garantidas e a liberação de 69.080 bitcoins de garantia, a empresa se posiciona para expandir suas participações em Bitcoin enquanto melhora sua flexibilidade financeira. As condições de mercado e os fatores regulatórios desempenharão um papel crucial nos termos finais da oferta e seu sucesso geral.